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26亿美元！灵北制药宣布收购Longboard制药

Longboard制药
2024/10/14
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10月14日，丹麦灵北制药宣布以每股60.00美元的现金收购Longboard Pharmaceuticals，Inc（NASDAQ:LBPH）所有已发行股份进行要约收购，在完全稀释的基础上，该交易的股权价值约为26亿美元，扣除现金后为25亿美元（约170亿丹麦克朗）。
两家公司的董事会一致批准了这笔交易。该交易预计将于2024年第四季度完成，但须至少获得Longboard已发行有表决权股份总数的大部分，并获得所需的监管许可和其他惯例条件。

Longboard是一家临床阶段的生物制药公司，专注于开发治疗神经系统疾病的新型、变革性药物。迄今为止，其主要资产Bexicaserin在临床前和临床研究中显示出令人鼓舞的抗癫痫发作减少作用，其下一代超级激动剂机制专门针对5-HT2C受体，这支持了贝昔卡琳提供高度分化和一流特征的潜力。Bexicaserin目前正在全球III期临床项目（DEEp项目）中进行评估。
灵北总裁兼首席执行官Charl van Zyl表示：“这项具有变革性的交易将成为灵北神经罕见特许经营权的基石，有可能推动未来十年的增长。bexicaserin解决了罕见和严重癫痫患者尚未满足的关键需求，因为目前很少有好的治疗选择。通过此次收购，我们将继续执行我们的专注创新者战略，改变严重脑部疾病患者的生活。”
Longboard总裁兼首席执行官Kevin R.Lind表示：“Longboard的成立是为了改变患有毁灭性神经系统疾病的人的生活。我为我们的团队所取得的成就感到无比自豪；他们以差异化和包容性的临床方法提供了突破性的数据，以满足各种DEE的需求，并获得了突破性疗法的称号。我要感谢整个DEE社区，特别是bexicaserin的研究参与者及其护理人员，以及倡导团体、研究人员、研究机构和协调员的支持和合作。灵北的卓越能力将加速我们的愿景，为服务不足、医疗需求严重未得到满足的DEE患者提供更多的公平和机会。”
战略效益
收购Longboard标志着灵北的一个战略里程碑，加强和补充了我们的专注创新者战略，并推进了我们建立神经罕见病特许经营权的目标。
通过收购Longboard，灵北获得了bexicaserin，这是一种正在开发的新型5-HT2C激动剂，用于治疗与DEE相关的癫痫发作，包括Dravet综合征、Lennox-Gastaut综合征和其他罕见癫痫。这与灵北在提供创新治疗方面的专业知识相一致，并重新建立了我们在罕见癫痫方面的科学和商业领导地位。Bexicaterin已进入一项全球III期试验（DEEp SEA研究），评估Bexicatrin治疗两岁及以上参与者与Dravet综合征相关的癫痫发作。SEA研究是更广泛的DEEp计划 (DEEp SEA, DEEp OCEAN和DEEp OLE)的一部分，该研究计划在全球约80个地点进行，包括约480名来自各种DEEp的参与者。Bexicaterin已获得美国FDA的突破性治疗认定（BTD），并将成为灵北新的神经罕见病特许经营权的基石。最近九个月的开放标签数据进一步支持了其5-HT2C作用模式的去风险性，突显了其优越的目标产品特性。
Bexicaterin资产补充了灵北的中后期产品线，并在预计于2028年第四季度推出后实现了收入增长的多样化，灵北估计全球峰值销售潜力在15亿至20亿美元之间。
条款、成交条件和融资
根据协议条款，灵北将开始对Longboard普通股的所有已发行股份进行要约收购，向Longboard股东支付每股60美元的现金。现金对价比截至2024年9月30日的Longboard普通股30天成交量加权平均价格（“VWAP”）溢价77%。
如果收购要约完成，灵北将以与收购要约中应付的每股对价相同的价格，通过合并收购未纳入收购要约的Longboard普通股股份。收购要约结束后，合并将尽快进行。
灵北预计将通过现有现金资源和现有银行融资工具为收购提供资金。交易完成后，灵北将专注于去杠杆化，预计在18-24个月内，杠杆率将在灵北的目标范围内<2.5倍NIBD/EBITDA。
收购要约的条款和条件将在收购要约文件中进行描述，该文件将提交给美国交易委员会。

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