
8月28日(交易时段后),科笛宣布与各配售代理订立《配售协议》,据此,配售代理已同意担任配售代理,以本公司的代理身份按尽力基准促使承配人以每股8.40港元的价格认购合共28,904,000股股份,相当于截至本公告日期本公司已发行股份(不包括库存股)的约9.05%。扣除相关费用及开支后,预计配售所得款项净额约为240.26百万港元。
配售价为每股8.40港元,较:(1)股份于最后交易日在联交所所报收市价每股9.55港元折让约12.04%;(2)股份于紧接最后交易日前最后五(5)个连续交易日在联交所所报平均收市价每股约9.65港元折让约12.95%;及(3)股分于紧接最后交易日前最后三十(30)个连续交易日在联交所所报平均收市价每股约9.24港元折让约9.14%。
配售股份将配售予TruMed Health Innovation Fund LP(「 TruMed」)、 Octagon Investments Master Fund LP 及Octagon Private Opportunities Fund II LP。


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